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证券营销工作计划2018

日期:2018-04-23

  证券营销工作计划2018【第一篇】:

  今年的管理工作,强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力,促进团队成员之间的感情,用饱满的青春士气,把今年的业绩做的提升,通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案,深入推进天琪团队建设,坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。

  (一)充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。

  去年,我们团队业绩量做的离目标太远,营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中,无法拿到相应的礼品实物及模拟品,不能更好的做好宣传计划;银行网点维护 方面,因银行业的竞争,对证券公司的客户经理,要求过高,对于信用及、基金及存款方面 月度任务较重。

  导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓,虽然是团队配合个人完善银行网点维护,可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势,不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发,营销计划的开展难度就增加了。

  (二)充分认识推进优化管理工作的重要性。

  团队管理进入了成长阶段,一些深层次的问题可能还会凸显出来,构建完善的团队管理 计划尤为重要,综合计划改革今年进入实质性实施阶段,通过对于团队成员间的凝聚力,向心力,执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题,作出新的优化计划,及时解决其问题,完善团队管理。

  (三)充分认识招聘成员的重要性。

  招聘成员的重要性新的成员是团队的新鲜血液,是补充团队发展的重要部分,没有新成员的增加,大家庭的组成也是不可能的,公司对于招聘方面做出好的优化方案,以团队招聘细化。一并实施, 善营销目标。

  充分的认识形势问题和任务的目标,完善2011年,团队新景象,新变化完善完成各项任务,好以下6个方面的工作。

  营销管理制度:

  (一)营销管理制度:

  1、日常管理:

  ①分组管理制度:工作中,将团队分成3个小组,通过把人数落实到分组,由小组长进行管理,提高其团队发展。并通过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况,工作上进行良性竞争。

  ②日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题,及时指导,给予他们鼓励和支持。

  ③工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自己的岗位职责:

  1、千方百计完成区域销售任务;2、努力完成销售中的各项要求;3、负责严格执行客户开户手续流程;4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报;5、严格遵守公司各项规章制度;6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;7、完成领导交办的其它工作。

  建立团队高效率的工作精神,团队以每个月15日之前完成当月工作情况,通过高效率模式对新员工进行影响,便于后期团队管理。

  2、会议管理团队会议是团队发展的重要环节,议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的会指示精神理解不够,销售心态就不稳定,就不会严格按照终端思路开拓客户,工作效率就大大折扣。

  ①工作内容:通过会议中回顾和总结昨天的工作,进行业绩分析,认识到其不足,对其批评,共同交流,找到好的方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。

  (内容:新增资产,开户数,客户疑问) ②会议精神:一天之际在于晨,周一是当周的关键日子,通过周一开会对上周工作不足进行批评指正,指正的方式决定了其主要意义,营销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓 励,使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励,调动起积极性,致使工作顺利完成。

  ③会议文化:会议中增加才艺展示,把个人优秀的一面展现出来,彰显其自信和人格魅力,鼓舞其团队士气,增强其团队向心力和凝聚力。

  (二)人员招聘。销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力量,团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面:

  ①网站招聘:通过助理在智联网招聘,招募优秀成员。

  ②人才市场招聘:结合人才大市场,进行招聘。

  ③校企合作:这个是创新招聘的一中新方式,目前还没有成功,通过与学校领导进行沟通,开办期毕业生校企合作,在毕业生毕业前进行培训,了解其优秀成员,招募到公司(在与深圳职业技术学院进行中)

  (三)区域培训。在公司的组织的培训下,团队内部进行新员工开户培训强化方案。

  ①新员工开户流程及企业文化代训(a股,b股开,基金,创业板,机构开户) ②销售技巧及话术培训(swot 分析教材, 客户面谈沟通的技巧,银行网点开发维护) ③从业资格考试培训(证券基础知识,证券交易知识)

  (四)网点开发及维护。目前有岗厦交通银行和网点,建业小区网点,通过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作情况,加强其维护和业绩促成。

  (五)资产额及人员发展完成计划

  通过完成上述工作,使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理能力,不断强化的团队服务意识,遇事养成个人经常换位思考的能力,良好的协调、沟通能力,及时发现、解决问题的能力,准确分析、判断、预测市场的能力,对于管理者保持管理信息及时、对称的能力,良好的语言表达能力,较强的创新能力。以提高团队工作效率和工作质量为标准,这样才能不断增强团队工作的号召力、凝聚力和战斗。

  证券营销工作计划2018【第二篇】:

  第一部分 市场战略定位

  一、市场的范围

  以长沙市区为中心,辐射到周边城镇,为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。

  二、 客户服务方式

  1、基础服务主要包括:及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题,及时给予清晰和全面的解答;积极同客户沟通,促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种交易方式;收集了解客户需求,及时反馈业务部门,促进完善客户服务内容。

  2、亲情服务主要包括:法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。这类服务三种客户的区别也不大,只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。

  3、咨询服务主要包括:根据客户需求选择性的将各类研究咨询张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户提供高质量的资讯产品和信息,并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究机构的投资策略报告发送给客户;通过网络服务平台,对客户提供一对一咨询服务;客户专用电子信箱服务,为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以及模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户定期沟通。这类服务三种客户的区别就比较大,一般客户只提供基本的咨询服务,接受公共的咨询,而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务,核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。

  4、增值服务主要包括:根据其需要提供各类研究报告,包括内部研究成果和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台,为高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。提供及时、全面、权威的财经资讯,短信营销信息和客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息、个股预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知服务;根据客户需求,编撰投资分析报告,如果客户资产量达到相当规模,可根据其需要提供全方位私户理财计划。这类服务三种客户的区别就更大了,一般客户基本不享受增值服务,重要客户享受及时的服务,核心客户则享受全面及时的服务。

  第二部分 客户开发

  进入居民家中,挖掘潜在的客户资源,为他们讲解理财知识,宣传世纪证券理财工作室以及为其办理证券开户等投资咨询业务。

  1、执行时间(12月中旬12月底)

  2、主要活动对象:桔园小区全体居民

  3、活动地点:桔园小区

  具体地点:A区(16栋)

  B区(16栋)

  C区(16栋)

  4、活动安排:

  4月底召集全体工作室成员在定点时间进行专业的扫楼培训(由世纪证券的专业培训讲师进行市场营销培训);12月10日已展开。

  第一次培训活动选出培训中优秀成员编入扫楼团队(暂定大一大二学生相互配合)。

  5、具体活动时间:每天17:3020:00

  6、具体人员安排:

  附注:每三位同学为一组,大一大二相互配合,每一组选出一位小组长。每一栋宿舍由三个小组负责,每个小组负责两层楼。要做好具体信息登记以及客户回访工作。

  7、费用预算:

  A、世纪证券提供户外营销所必须的宣传折页;

  B、配备的宋老师的小礼品;

  C、其他预算在华民理财工作室制定的规划书里面。

  第三部分 团队的组建和管理

  一、团队的组建

  通过与其他证券公司优秀客户经理接触,了解营销员在原来券商的情况,引进有经验的证券营销员

  1、联系部分高校, 建立校企实习培训基地,能够充分的挖掘有潜质的营销员

  2、团队的建设、团队的管理与执行

  制定一个有利于团队发展的工作目标是团队合作精神完成最终目标的必要条件。要尽快树立起营销员的业务信心,由于营销员换了一个新的工作网点,网点业务还不够熟悉,需要区域经理和他们一起营销、一起开户这样不但让营销掌握业务技巧,而且也增强了他们开展业务的信心。

  第四部分 营销措施

  一、 银行驻点营销

  几年前,银行驻点营销是市场一种创新,让券商从营业部的坐商走向了市场,让单一的营业部场地,扩张到全市所有的银行网点,因当时的银证通模式,银行直接可以开立券商资金账户,客户可以在银行进行一站式的手续办理。让券商拓展了极大的一部分离营业部很远很远的客户,券商投入小,产出高。银行开发的客户质量也相对比较好。

  为此,我市场部与银行关系须注意以下五点:

  1、要建立双方长期合作关系。

  2、一般企业在银行都有个企业帐户,可以通过银行工作人员的推荐来帮本营业部实现。他们和企业有个很好的交流合作关系。对他们比较信任。这点要求银行和本营业部的合作关系处理好。

  3、管理层要对银行公关关系的重视。每隔半月或新人报到之时都工有上级对银行关系的回访。

  4、在重要节日会送上些礼品。通常情况下,礼物费用控制在1000元左右。

  5、对于重点驻点网点公关,需营业部利用资产的资源为网点注入一定量的存款,为营销员提供更好的业务开展空间。

  综上所述,营业部门高管应重视商业银行负责人的公关行动。

  二、与大通讯机构的合作营销

  要与电信、移动、联通、铁通、网通等机构合作。合作模式应有所不同,例如移动、联通,仅对券商开放系统的合作是不够的。可在其营业厅布点,发展其内部员工。其余的中大型的通讯机构,合作的内容包括,通讯商的资源共享,通讯商入驻小区营销活动时,双方共同营销。券商负担部分通讯机构的产品赠送、通讯商的营销人员兼职券商的营销,实现双赢。

  三、低佣金的促销

  长沙市场的佣金,应该是目前以来最低的阶段。从华泰证券08年开始就以所有客户的佣金打至0.8,南宁市场进入了佣金价格战,各券商纷纷跟进,愈演愈烈,现在的光大证券开展佣金年费制,打出 一天一元,轻松一年口号, 但是实行佣金年费制的这一时期,光大证券一直莫名其妙的没有得到多大的扩张,其主要原因是缺少一支强有力的营销队伍。目前,营销团队人数多,且人员相对稳定的券商开始对低佣招揽客户的方式有所收敛,实行按资产多少来规定佣金比率,并随着咨询方面优势的提高逐渐取消降佣制度。目前新进的券商,都是以低佣来招揽客户,新进来的安信证券的佣金比例是整个南宁市场最低的,10万左右都可以给0.3。考虑到目前整个市场竞争状况以及公司未来的发展,对一般客户,本团队开发客户时,给予非现场交易的手续费为0.5到2.0的政策是合适的,给予营销员一定底限的自己做主的佣金调节,对特殊客户再另行申请。而对于本营业部也可以科学地对成交量较大的客户做出更大调节。

  四、社区营销及技术服务站营销

  可以选择些人流量比较大,商业性质比较强的地段进行布点。分工合作,两人派单,两人对有意想客户进行营销说明。 在周围的高

  档写字楼张贴海报、设点促销,利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣传资料、意向沟通,周末在优质社区、大型商场摆台促销,以登记电话送小礼品方式挖掘潜在客户,日常电话跟进,开户即送精美礼品一份。可以不定期的与企业合作:搞庆典联谊活动或投资座谈会股市沙龙等,免费开股东卡,送精美礼品,开发团体客户及机构户。

  五、服务品牌的营销

  此营销模式是本人比较推崇的、比较欣赏的一种模式。做我们这行的迟早是要做回服务的,只有打造自己的服务品牌,做好客户的服务,你才能在这个市场是立于不败之地。为客户提供有效的资讯,能让客户在市场上挣到钱才是王道。而本营业部在公司没有特别的支持下要坚持自己组织语言,坚持每日一到两条对大盘的分析,个股的推荐等信息。当然这个还依赖与个人专业知识掌握的多少而论。充分利用金穗金融软件下载按资产量的多少来给予使用作为卖点,从而使客户对软件的存在一定的依赖性。提高公司在南宁的竞争力,应尽量避免通过价格竞争来实现;通过差异化的服务,增加顾客的满意度和忠诚度,提高公司的品牌形象和知名度。对于差异化服务和公司品牌的树立和扩展,我认为可以通过几个措施来实现。

  (一)、 广告和公关工作的开展是品牌建设的重要步骤

  为了达到公众对我公司品牌的认知,可以做些平面的广告,让市场知道就在本营业部就有证券营业部,使他们对公司有所认识,进而在他们有从事证劵交易的需求时,能够想到我们湘财证券。

  通过合理正确的运用公共关系和公共事件,扩展我公司在南宁的知名度。正如人们所说,资源都是可以靠借的,可以借资金、借人才、借技术、借智慧。而公共关系就是这样一种资源,我们所要做的仅仅是把他们汇集起来,运用智慧把他们有效地运用起来。

  事实上,客户对公司信息的接受的程度对比是,间接传播比公司对客户的直接传播更容易。因为从客户心理的角度来说,他们更愿意相信身边的人,对公司直接的宣传都会或多或少的抱有怀疑和警惕的态度。因此,应通过公共关系和公共事件的运用,间接的将公司的宗旨和服务进行宣传,当然这就要求工作人员的时时关注和公司高层的统筹。

  一句话就是借势, 就是借助人物、事件等本身的社会效应在营销活动中以达到推广产品的目的。同时,一个可行的办法就是在周末组织公司所有的营销人员以及公司高管在当地的养老院或孤儿所等一些公益事业单位做义工从而既为社会献了一份爱心,又在宣传本营业部。何乐不为?相信这样的宣传对与老百姓来说比一些空洞的广告更具说服力。

  在借势营销中,可以借助的手段是多方面的,比如:其他行业具有轰动效应的大事件;政府有关部门的政策法规;新闻媒体的各种报道等等。通过策划发挥、延伸实施,就可以为我所用,去实现自己的营销目标。

  借势营销是一把双刃剑,它可能为企业带来丰厚的收益,也可能让企业的付出付诸流水。然而,只要企业对企业自身进行仔细分析,在适当的时机抓住自己需要的靠山和机会,正确运用公共关系,并进行有效的营销策划,必能获得成功!

  (二)、以客户需求为导向,提高服务质量,形成竞争力

  其实,以客户需求为导向的营销理论不过是本营业部转换角度看问题的方法,是一种让消费者更容易接受产品/服务的营销工具。 在竞争性市场中,顾客具有动态性,顾客忠诚度是变化的,他们会转移到其它企业。要提高顾客的忠诚度,赢得长期而稳定的市场,重要的营销策略是通过某些有效的方式在业务、需求等方面与顾客建立关联,形成一种互助、互求、互需的关系,把顾客与企业联系在一起,这样就大大减少了顾客流失的可能性。

  面对迅速变化的市场,要满足顾客的需求,建立关联关系,企业必须建立快速反应机制,提高反应速度和回应力。这样可最大限度地减少抱怨,稳定客户群,减少客户转移的概率。提高服务水平,能够对问题快速反应并迅速解决。这是一种企业、顾客双赢的做法。(每隔半个月或股市出现重大问题时候对客户的回访。将客户反映的问题做记录。根据问题小组展开讨论,给予客户问题解决的方法)

  (三)、同时,加强对客户维护,对其进行分类管理,大力推行关系营销,缩减成本扩大利润

  关系营销越来越重要了,在企业与客户的关系发生了本质性变化的市场环境中,抢占市场的关键已转变为与顾客建立长期而稳固的关系,从交易变成责任,从顾客变成拥护者,从管理营销组合变成管理和顾客的互动关系。记住二八定律,必须优先与创造企业80%利润的20%的那部分重要顾客建立牢固关系。否则把大部分的营销预算花在那些只创造公司20%利润的80%的顾客身上,不但效率低而且是一种浪费。而沟通是关系营销的重要手段。

  (四)、营销的目的是利润,但执行的核心是公司员工

  对企业来说,市场营销的真正价值在于其为企业带来短期或长期的收入和利润。一方面,追求回报是营销发展的目的;另一方面,回报是维持市场关系的必要条件。企业要满足客户需求,为客户提供价值,但不能做仆人。因此,营销目标必须注重产出,注重企业在营销活动中的回报。一切营销活动都必须以为顾客及股东创造价值为目的。同样对员工来说,回报也是对其工作价值的肯定。从外部营销到树立内部营销理念。由于员工是客户的直接接触者,管理者的观念、思路和决策都要通过员工们的日常工作和行为来贯彻和体现。事实上,内部员工应是营销活动的首要对象。要善待客户,必须首先善待员工,高度重视内部营销。处理好管理者权威和员工自主性的关系。首先,应该培养共同参与意识、共同的价值理念和行为准则、共同的归属感,努力为员工创造个人发展的机遇和条件。其次,处理好各部门之间的关系。建立明确的责任分工、畅通的信息流动系统及科学、公正的内部考核制度,并前后台效益挂钩,树立起群策群力的合作意识,保证各项政策持续而切实的贯彻。完善管理制度,增设优秀新人奖、开户纪录奖、市值纪录奖等奖项,完善薪资待遇(比如当月成交量达到600万/1000万/1500万等等的提成变法做到多劳多得,奖罚分明。 积极进行各项市场调查活动,能对公司的销售模式和销售政策,提出意见和建议。以人为本,追求个人价值。在新的体制和组织结构下,所有人员的价值由业绩来衡量和体现,而不以上级的主观评价为依据。同时,要形成尊重员工、关心员工的风气,摈弃那种牺牲或压抑员工个性的文化氛围,处处体现出亲和力。

  综合来说,公司的营销思路应以客户为导向,以实施关系营销为指导思想,通过前期的成本控制,形成成本优势,打开市场,建立与客户的关联,通过差异化的个性化的服务,及时正确高效地处理客户的需求,建立同客户长期的稳定的关系,进一步形成口碑,树立公司在市场中的品牌形象,实现公司的市场战略。

  同时公司营销队伍管理上面, 我觉得管理方面主要还是看公司的企业文化,企业文化要人性化、要朴素、蹋实、奖罚分明,要有完善的体系和制度。组织员工培训。与投资公司、保险、安利等营销团队合作,资源共享,相互借鉴,请其优秀讲师授课,为我部客户经理培训营销技巧,养成积极心态。

  证券营销工作计划2018【第三篇】:

  (一)抓中心,经济效益持续增长。今年1-9月,公司累计完成证券交易量7275亿元,同比增长87%,完成年度目标的182%,预计全年完成证券交易量近9000亿元;实现利润8.19亿元,同比增长34%,完成年度目标的205%,预计全年实现利润近10亿元,均大幅超额完成全年目标任务。坚持把经纪业务作为公司赖以生存和发展的支柱,作为公司渡过漫漫熊市的坚强“堡垒”和“口粮田”,以改革激发活力,服务提升影响力,转型提升竞争力,以客户增值为原则,加强传统业务的客户开发和客户盘活工作。组织资源加强了咨询服务的组织和推广工作,积极开拓新业务,抢占客户资源,培养新利润增长点。经纪业务稳中有升,已实现利润7。55亿元,同比增长75%。特别是新推出的创业板客户签约率超过全行业平均水平,是创业板发行首日全国唯一一家没有差错的公司。自营业务审慎稳健,实现利润1.21亿元,收益率达40.3%,超过同期证券公司自营业务盈利平均水平。

  (二)抓调整,盈利结构有效改善。在紧紧抓住经纪业务这个“口粮田”,不失时机灵活操作自营业务的基础上,大力发展固定收益、投资银行和资产管理业务。一是大力发展资产管理业务。发挥专业技能,集中精力加强对“神州1号”的运作管理,为投资者创造一个好的回报,打响了南京证券理财品牌。在成功运作“神州1号”理财产品的基础上,成功发行“神州2号”理财产品,募集资金10.16亿元;二是积极发展投行业务。努力做好了争创效益、增强后劲、打牢基础、提升水平等“四篇文章”。抓住国家大力发展企业债券的机遇,加强重点项目的推进,先后主承销了25亿元“09南钢联债”、20亿元“重庆地产”债券、10亿元“09南京交通债”10亿元“09苏州汾湖债”等四只企业债券。加强重点业务、重点区域的项目开发与储备,增强持续发展能力。重点加强南京、沈阳、北京中关村、苏州高新区等国家级开发区“三板”业务项目开发工作,以及重庆、南京、吴江、襄樊等发达地区IPO项目和债券融资项目的系统性开发工作。加强投行系统的基础管理工作,不断健全完善日常管理、业务流程、风险控制等基础建设,进一步修订细化大投行系统绩效考评制度体系,使之更加科学、合理和完善;三是稳步发展固定收益业务。在宽松货币政策、投资回报率维持低位的环境下,股票保荐和主承销、“新三板”推荐、企业并购重组和财务顾问等项目多头并举,如IPO项目“超华科技”首发融资规模翻番、重组财务顾问项目“高淳陶瓷”顺利推进、新三板项目“清畅电力”成功挂牌等等,有效改善了公司盈利结构,增强了公司可持续发展后劲。

  抓好债券主承销项目的发行工作,积极参与银行间市场交易,扩大已有份额,创造更多的效益,打造了南京证券固定收益业务特色。

  (三)抓平台,发展渠道逐步完善。南证期货公司迁址南京一年来,充分利用背靠大股东、与公司期货IB业务平台融为一体,总部新迁南京、营业环境和硬件设备涣然一新等有利条件,从基础管理工作入手,以建设一支业务精湛、作风过硬的专业团队为突破口,实施第二次创业,在全面建设和盈利能力上实现了质的飞跃和提高。客户规模成倍高速增长,盈利和综合竞争能力不断提升,并完成了1家营业部的新设核准和1家营业部新设申请工作;获准发起设立“富安达”基金管理公司,筹建工作有序开展并计划与年内完成,争取明年上半年设计基金产品上市。与此同时,先后成立了深圳分公司、宁夏分公司,10家证券服务部先后顺利升级为营业部,并根据具体情况进行了迁址和改造,使得公司在全国各地的分支机构布局更加优化、合理。

  (四)抓体制,管理机制不断健全。一是通过聘请实力知名人力资源咨询机构,逐步建立起现代证券业科学的管理体制和薪酬激励机制,建立健全系统、规范、科学的绩效考评体系,深化以市场化为取向的各项业务工作激励机制改革。经纪业务加大营业部负责人和员工激励机制改革力度,投行业务完善大投行体系下薪酬分配制度改革,研究所推行工作绩效考核制度。通过科学、公平、有效的激励机制改革,充分调动一切积极因素,最大限度地激发了队伍活力,形成强大的合力,推动公司整体目标的实现。二是成功举办合规知识电视大赛,有效提升了合规管理工作水平;三是成功进行了网络与信息系统安全应急演练,赢得业内专家和监管机构的高度赞扬,有力保障了公司的安全稳定运营。

  (五)抓学习,学习实践科学发展观活动成效显著。通过六个关键环节、十二项重点工作的深入开展,圆满完成了学习实践科学发展观活动学习调研、分析检查、整改落实等三个阶段的工作。一是学习调研贴近实际。坚持把理论学习作为学习科学发展观的重要方法,教育引导公司员工进一步深化对科学发展观精神实质、深刻内涵的认识和理解,努力在吃透精神、领会实质、武装头脑、提高认识上下功夫。先后组织全体人员集中学习《毛泽东邓小平江泽民科学发展观论述》、《科学发展观重要论述摘编》、胡锦涛等中央领导同志有关重要讲话及其他相关学习资料。大家在认真参加公司统一组织的集中学习同时,坚持集中学习与个人自学相结合,学习文件与撰写读书笔记相结合,学习讨论与集中交流相结合,努力提高学习效果。学后,都写出心得体会,并相互交流。二是分析检查深入透彻。在深入学习调研的基础上,领导班子召开了专题民主生活会,深入查找了领导班子和个人在思想观念、体制机制、精神状态、工作作风等方面的不足,开展了严肃认真的批评与自我批评,提出了进一步推动证券科学发展、加强领导班子自身建设的工作思路。充分运用专题民主生活会成果,形成了高质量的分析检查报告,查找出了公司在贯彻落实科学发展观方面的突出问题并进行了深入剖析。三是整改落实重点明确。为抓好整改落实工作,公司制定了《关于深入学习实践科学发展观整改落实方案》,针对查找的突出问题,制定了整改措施,做到了每个问题都有着落。对每一条整改措施,都明确了整改目标、时限要求以及主要责任人和责任部门,确保整改措施真正落到实处、见到效果。同时,本着边学边改、边查边改的原则,在活动期间,办成了几件群众普遍期待的好事实事,群众满意率达99.84%,确实体现了“党员干部受教育、科学发展上水平、人民群众得实惠”的总体要求。使学习实践活动收到了初步成效。

  (六)抓融资,平台功能有效发挥。作为南京区域经济重要的金融机构,公司始终将促进南京区域经济建设发展为己任,不遗余力地发挥总部经济力量。始终高度重视创新业务的发展,把它作为改善公司盈利模式的关键点和突破口。重点做好融资融券业务资格申请、股指期货IB业务的准备、股权直投业务研究和资格申请工作,积极关注融资融券业务的政策动向,及时掌握动态,力争在第一时间内抢占市场,并确保不出任何大的风险。一是先后为南钢、南京交通集团成功发行债券总计35亿元,帮助企业解决了资金困难;二是担任高淳陶瓷重组财务顾问,为企业的后续发展贡献力量;三是竭力推动南京高科技园区试点申报工作,为南京创新型企业融资搭桥铺路。

  (七)抓文化,“三个文明”建设协调发展。为进一步促进公司企业文化的知行合一,变为员工的自觉行动,公司注重发挥党政工团齐抓共管的整体作用,组织了多层次多样化的文体活动,进一步活跃了公司氛围,全体员工士气振奋,对公司目标、发展战略有了高度认同,形成了“比上进,比创利,比贡献”的积极向上的良好内部文化氛围。以隆重庆祝建国六十周年为契机,举行“唱响辉煌六十年文艺汇演”,赞美六十年来祖国建设的辉煌成就,展现南京证券良好的精神风貌和丰厚的文化底蕴,活跃了员工文化生活,增强了团队凝聚力、战斗力。深入开展了“爱岗敬业、遵纪守法”职业道德教育、反腐倡廉教育和保密教育活动,全年未发生一起违法违纪案件。广泛开展“争先创优”活动,公司荣获20xx年度“建设新南京有功单位”、南京市“A级纳税信用等级”,上海西藏南路、南京热河路、吴忠裕民大街、银川文化东街、银川凤凰北街、银川福州南街等6家营业部被评为省级“青年文明号”,连云港营业部和银川民族北街营业部荣获国家级“青年文明号”。体现了南京证券逢旗必夺、争先进位的企业文化,成为全国金融行业群众性精神文明创建活动的典范。

  告别2017年,回首载浮载沉、激荡变换的业界风云,我们可以毫无愧色地说,南京证券广大干部员工风雨与共、顷尽全力奋斗过,众志成城、满怀喜悦收获过。过去的一年,经过全体干部员工的共同努力,公司经营业绩保持良好,行业地位、社会形象日渐提升,员工精神面貌奋发向上,各项工作全面发展。所有这些成就的取得离不开各级领导机构的关心和支持,更离不开全体干部员工的辛勤努力和无私奉献。在此,我代表公司董事会、总裁室和党委,向长期关心支持南京证券发展的各级政府、监管机构和社会各界表示衷心的感谢,向公司全体干部员工致以崇高的敬意,并通过你们向你们的家属表示诚挚的慰问!

  证券营销工作计划2018【第四篇】:

  第一条 为了加强对营销团队的日常管理,指导营销团队的日常管理工作,建立一支高效、有序的营销团队,特制订本指引。

  第一章 营销团队的工作计划和目标

  第二条 各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报渠道管理部,经批准后执行。

  第三条 营销团队应在每年初制订出年度工作计划,根据当地市场情况制订营销方案,并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队,必须在筹办时列明一年内的工作计划与目标开户数。

  第四条 渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件进行指导和审核。营销团队的年度营销方案、人员招聘、考核办法等必须上报,经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程:营业部将请示传真→经纪业务综合室→渠道管理部(注明必须会签的部门)→经纪业务综合室协助走完报备流程→主管副总裁等公司领导批示完毕→经纪业务综合室传真会签意见,流程结束。

  第五条 营销团队在制定明确的工作目标与计划后,应把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度,根据业务进展情况对计划进行回顾,及时改正工作中的不足。

  (一)客户经理在开展工作时,必须记录工作日志,团队负责人不定期对工作日志进行抽查,及时了解人员工作动态。

  (二) 营销团队内部成员之间应有明确的分工,在开展业务时要密切配合,开发客户和服务客户要紧密结合。

  (三) 根据工作进度与时间安排,有步骤地实施计划,逐一落实工作目标。

  (四)客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的统一安排。

  第六条 营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分析报告,分析业务进展情况,及时调整工作思路,以便顺利完成工作计划。

  第二章 营销团队的考勤制度

  第七条 营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管理,并协调好组员之间的合作关系。客户经理必须服从本团队负责人的统一领导和管理。

  第八条 营销团队必须执行严格的考勤制度,专人记录每日的考勤情况,当月考勤按公司的相关规定比照执行。具体内容如下:

  (一)客户经理必须准时上下班,不迟到、早退;不得无故旷工;不得无故擅自离岗,其上班时间与其所在网点的上下班时间一致。

  (二)客户经理实行每天8小时工作制度,其他时间按自愿加班原则处理。

  (三)客户经理必须参加本团队组织的培训、营销等活动。外出展业、访问客户原则上应该向团队负责人员说明,并填写《营销人员出访单》(见附件),详细列明目的地、被访人及联系方法,交负责人员,负责人员应在事后进行抽查或全查。

  (四)团队负责人应对辖区内的人员出勤情况进行巡查,向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。

  (五)客户经理请事假、病假等必须提前向团队负责人请假,同意后方可休假。

  第三章 营销团队的会议制度

  第九条 营销团队必须制定严格的例会制度,团队负责人必须每周召集一次工作例会,每月一次月度总结例会。例会主要对工作进度进行回顾,解决工作中出现的问题,交流竞争对手的情况,及时对工作方法进行调整。

  第十条 营业部的营销团队必须每日召开晨会,晨会内容包括:

  (一)通报当日市场信息,研判市场走势;

  (二)由团队负责人对公司的最新精神进行传达,对新产品、新业务作简明介绍,布置新的工作任务;

  (三)团队工作进度汇报;

  (四)学习营销案例,交流营销体会;

  (五)激励团队士气等。

  第四章 营销团队的实物管理

  第十一条 营销团队负责人负责本团队电脑设备、办公设备、宣传用具等实物的全面管理。

  第十二条 客户经理具体负责所服务网点实物的保管。

  第十三条 营销团队应设专人负责实物管理的具体工作,制订《实物管理明细表》,逐笔登记物品出入库情况,办理人员变动的实物交接手续。

  第十四条 实物的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相关责任人承担。

  第五章 营销团队的业务统计与考核

  第十五条 客户经理的业务统计:

  (一)营业部每月根据crm系统中的数据及客户经理薪

  酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据,汇总表格由营业部财务部复核。

  (二)营业部财务部在收到相关数据后,应核算出每位客户经理本月度的薪酬,并编制《营业部客户经理薪酬月报表》,由主办会计、副经理(经理助理)和经理逐级审核签字后,作为为营业部财务部发放薪酬的依据,同时报经纪业务综合室备案。

  第十六条 营业部负责对营业部营销团队的考核工作。

  考核分工作职责考核和业绩考核两部分。工作职责考核主要对客户经理日常工作的执行情况和客户服务工作标准的执行情况进行考核。业绩考核主要对其所开发的客户数量、所辖客户创造的净收入和客户资产总量进行考核。

  证券营销工作计划2018【第五篇】:

  一:证书考试

  证券行业专业性很强,在券商集体转型创新发展之际,纯粹依赖传统经纪业务来获取业务收入面临很大挑战。20XX年,我们团队的目标是人人考取期货从业资格证,证券从业资格证要求的五门课程力争全部通过,完善团队个人的证券知识体系,为之后的职业要求打好基础。

  二:日常管理

  1、营业部任务

  作为基层营销人员要认真学习营业务统一安排的各项内部培训学习事项,积极完成营业务下达的各项创新业务指标,对外展示华泰证券良好的企业文化,做最具责任感的理财专家!

  2、团队任务

  团队是整个营销业务链的关键执行部门。作为基层的营销人员,我们团队们要按照团 队经理的安排,做好渠道建设,拓宽业务渠道,挖掘更多有潜力的高净值客户群。听取团队经理的调度,具体执行分摊下来的业务指标。维护团队和谐,共同打造最有竞争力的团队。

  三:业绩目标

  1、开户数

  上半年开户数达到40户,其中有效户达到15户以上。下半年开户数达到60户,其中有效户在20以上。力争全年开户数在120左后,有效户达到50。

  2、托管资产 托管资产是重要的考核要求,是硬性指标。20XX年上半年托管资产要求达到200 万以上,全年力争托管资产达到600万。

  四:职业目标

  1.证券经纪人是最基层的营销人员,力争在完成业绩考核的基础上,一年内做到 高级证券经纪人,力争年末达到证券客户经理级别的业绩要求。

  2.认真学习创新业务,华泰营销人员全业务链。专业水准达到投资顾问级别。